1让自己处于微笑状态
微笑地说话，声音也会传递出很愉悦的感觉，听在客户耳中自然就变得有亲和力，让每一通电话都保持最佳的质感，并帮助你进入对方的时空。
2音量与速度要协调
人与人见面时，都会有所谓「磁场」，在电话之中，当然也有电话磁场，一旦经纪人与客户的磁场吻合，谈起话来就顺畅多了。为了了解对方的电话磁场，建议在谈话之初，采取适中的音量与速度，等辨出对方的特质后，再调整自己的音量与速度，让客户觉得你和他是「同一挂」的。
3判别通话者的形象 增进互动
从对方的语调中，可以简单判别通话者的形象，讲话速度快的人是视觉型的人，讲话速度中等的人是听觉型，而讲话慢的人是感觉型的人，理财经理可以在判别形象之后，再给对方「适当的建议」。
4表明不会占用太多时间
为了让对方愿意继续这通电话，最常用的方法就是请对方给我两分钟，而一般人听到两分钟时，通常都会出现「反正才两分钟，就听听看好了」的想法。实际上，你真的只讲两分钟吗？这得看个人的功力了！
5语气、语调要一致
在电话中，开场白通常是普通话发音，但是如果对方的反应是以方言回答，马上转成普通话和对方说话， 有时普通话、方言交替也是一种拉近双方距离的方法，主要目的都是为了要「与对方站在同一个磁场」。
6善用电话开场白
好的开场白可以让对方愿意和理财经理多聊一聊， 因此除了「耽误两分钟」之外，接下来该说些什么就变得十分重要，如何想多了解对方的想法，不妨问：「最近出了一套理财产品很符合您的要求，请问您什么时候方便来看看？」诸如此类问句。
7善用暂停与保留的技巧
什么是暂停？当理财经理需要对方给一个时间、地点的时候，就可以使用暂停的技巧。比如，当你问对方：「您喜欢上午还是下午？」说完就稍微暂停一下，让对方回答，善用暂停的技巧，将可以让对方有受到尊重的感觉。
至于保留，则是使用在理财经理不方便在电话中说明或者遇到难以回答的问题时所采用的方式，举例来说，当对方要求理财经理电话中说明产品具体情况时，理财经理就可以告诉对方：「这个问题我们见面谈时、当面计算给您听，比较清楚」，如此将问题保留到下一个时空，也是约访时的技巧。
8身体挺直、站着说话或闭上眼睛
假如一天打二十通电话，总不能一直坐着不动吧！试著将身体挺直或站着说话，你可以发现，声音会因此变得有活力，效果也会变得更好：有时不妨闭上眼睛讲话，让自己不被外在的环境影响答话内容。
9使用开放式问句，不断问问题
问客户问题，一方面可以拉长谈话时间，更重要的是了解客户真正的想法，帮助理财经理做判断。不妨用：「请教您一个简单的问题」、「能不能请您多谈一谈，为何会有如此的想法？」等问题，鼓励客户继续说下去。
10即时逆转
即时逆转就是立刻顺着客户的话走，例如当客户说：「我已经看过理财产品」时，不妨就顺著他的话说： 「我就是知道您看过很多理财产品了，才打这通电话。」当客户说：「都没在你们那儿看到满意的」，不妨接续「我知道您还没找到合适的理财产品，所以才打这通电话。」
11再强调您自己判断 您自己做决定
为了让客户答应和你见面，在电话中强调「由您自己做决定」、「全由您自己判断」等句子，可以让客户感觉理财经理是有质感的、是不会死缠活缠的，进而提高邀约成功机率。
12强调房源的独特性
「这套产品很特别，必须当面谈，才能让您充了解………」在谈话中，多强调产品很特别，再加上「由您自己做决定」，让客户愿意将他宝贵的时间给你，切记千万不要说得太繁杂或使用太多专业术语，让客户失去见面的兴趣。
13给予二选一的问题及机会
二选一方式能够帮助对方做选择，同时也加快对方与经纪人见面的速度，比如「早上或下午过来」、「星期三或星期四见面」等问句，都是二选一的方式。
14为下一次开场做准备
当我们在做任何的结束时，别忘了和对方说：「感谢您抽出时间」，或者告诉对方：「非常荣幸认识您」。好的结束，有助于为下一次开场做准备。
